Biztonságos belépés
Az ügyfél saját hozzáféréssel éri el a rá tartozó adatokat és műveleteket.
Ügyfélportálok
Saját felület az ügyfeleidnek.
Egy egyedi ügyfélportál rendezett helyet ad az adatoknak, dokumentumoknak, kéréseknek és állapotoknak. Nem általános belépőoldalt adunk, hanem a vállalkozásod konkrét ügyfélfolyamatához tervezünk felületet.
Beszéljünk a projektedről01 / A helyzet
Amikor minden kérdés e-mailben érkezik
Az ügyfél nem látja, hol tart az ügye, melyik dokumentum hiányzik vagy mi a következő lépés. A belső csapat közben ugyanazokra a kérdésekre válaszol, fájlokat keres és kézzel vezeti az állapotokat.
A portál akkor hasznos, ha valódi önkiszolgáló feladatot ad, és szorosan kapcsolódik a belső rendszerhez. Egy különálló, ritkán frissülő felület csak újabb adminisztrációt teremtene.
- Gyakori állapotkérdések
- E-mailben érkező dokumentumok
- Különböző fájlverziók
- Ismétlődő adatbekérés
- Partnerenként eltérő teendők
02 / A megoldás
A megfelelő információ a megfelelő ügyfélnek
A felületet az ügyfél feladatai köré szervezzük, és csak a szükséges adatokat jelenítjük meg.
Adatbeküldés
Strukturált űrlapokkal kevesebb a hiányos vagy félreérthető információ.
Dokumentumfeltöltés
A fájl közvetlenül a megfelelő ügyhöz és ellenőrzési folyamathoz kapcsolódik.
Állapotkövetés
Az ügyfél látja a megosztható állapotot és a következő teendőt.
Kérések és üzenetek
A megkeresések témához és ügyhöz kötve követhetők, nem egy közös postaládában vesznek el.
Belső rendszerkapcsolat
A beküldött adat automatikusan a megfelelő belső folyamathoz kerülhet.
03 / Munkamódszer
Az ügyfél útját és a belső munkát együtt tervezzük
A portál akkor működik jól, ha nem csak szép, hanem a háttérfolyamatot is egyszerűsíti.
- 01
Ügyfélfeladatok
Összegyűjtjük, mit kell az ügyfélnek megadnia, látnia vagy jóváhagynia.
- 02
Belső felelősségek
Meghatározzuk, ki kapja meg az adatot, és milyen állapot kerülhet vissza a portálra.
- 03
Jogosultság és adatvédelem
A hozzáférést, megőrzést és ügyfélelkülönítést már a tervezésben rögzítjük.
- 04
Ügyfélteszt
Valószerű fiktív adatokkal ellenőrizzük, hogy a folyamat az ügyfél számára is érthető.
Kapcsolatok
Mi lehet a portál mögött?
A portál gyakran egy saját üzleti rendszer ügyféloldali része, de meglévő rendszerekhez is kapcsolódhat.
- belső ügyviteli rendszer
- CRM és ügyféltörzs
- dokumentumtár
- számlázási adatok
- értesítési folyamat
- support- vagy feladatkezelés
Összetettség
Mi határozza meg a projektet?
A látvány mellett a jogosultság, az adatkapcsolat és a háttérfolyamat adja a munka jelentős részét.
- ügyféltípusok és szerepkörök
- bekérendő adatok és dokumentumok
- belső rendszerkapcsolatok
- értesítések és jóváhagyások
- adatvédelem és naplózás
- mobilhasználat és akadálymentesség
Átadás és működtetés
Üzemeltetés a felelősségekhez igazítva
A portál működhet TOCHNA CLOUD szolgáltatásban, vagy átadható az ügyfél infrastruktúrájára CARE támogatással. A konkrét hozzáférési, üzemeltetési és átadási feltételeket a megállapodás rögzíti.
Kapcsolat
Mit kérdeznek meg újra és újra az ügyfeleid?
Ebből gyorsan kiderül, melyik információ vagy művelet kaphatna rendezett helyet egy saját portálon.
Beszéljünk a projektedrőlTöbb ügyfélút is van? Kezdjük egy Discoveryvel.